Что происходит на фондовых рынках по всему миру

Утро понедельника 5 августа 2024 года ознаменовалось неожиданным событием — обвал на фондовом рынке по всему миру. Индексы в Европе, Японии и Америке пошли на спад из-за устроенной инвесторами распродажи акций под влиянием риска рецессии в Штатах. Разберемся вместе с нашей экспертной командой, как и почему упал фондовый рынок.

Почему упал фондовый рынок США и с чего все началось

В первую пятницу августа американские акции продавались две сессии подряд. Происходило это все на фоне обвала индекса Nasdaq Composite, который случился после обнародования отчета о рабочих местах. Данные из отчета вызвали опасения, что в США надвигается рецессия — умеренный (не близко к критической отметке) спад производства или снижение темпов экономического роста.

Из отчета министерства труда видно, что за пределами отраслей сельского хозяйства количество рабочих мест в июле увеличилось на 114 тыс. Показатели не соответствуют прогнозам экономистов, согласно которым цифра должна была быть 175-200 тыс. При этом уровень практически подошел до максимума за последние з года, подскочив до 4,3%.

Отчет только подпитал опасения по поводу того, что темпы замедления экономики США выше ожидаемых, и что Федеральная резервная система допустила ошибку и не поменяла ставки. Слабые показатели стали катализатором появления так называемого «правила Сама», которое считают верным признаком рецессии.

Обвал на фондовом рынке США выразился в падении индексов:

• ️ Dow Jones на 1,51%;
• ️ S&P 500 на 1,84%;
• ️ Nasdaq Composite — на 2,43%.

После несбывшихся прогнозов и получившихся отчетов упали акции Amazon и Intel на 8,79% и 26,06% соответственно, что также оказало давление на ситуацию. Как итог — на момент окончания торгов Nasdaq Composite упал более чем на 10%, S&P 500 пробил самую низкую отметку (после 4 июня), базовый индекс S&P и «голубые фишки» Dow перенесли серьезное двухдневное падение, которое стало первым после марта прошлого года.

«Индикатор страха» Уолл-Стрит или индекс волатильности VIX достиг изменения своего долгосрочного среднего уровня на 20 позиций, подойдя к отметке 29,66 — самый высокий показатель с начала весны 2023 г., после чего закрылся на уровне в 23,39 пунктов.

Соотношение упавших в цене и подорожавших акций 2,92:1 на NYSE и 4,52:1 на Nasdaq — объем подешевевших активов больше объема подорожавших. За 52 недели индекс S&P 500 зафиксировал 62 новых максимума и 15 минимумов, для Nasdaq Composite — это 34 максимума и 297 минимумов.

Объем торгов за пятницу на американских биржах — почти 15 млрд акций. При этом за предыдущие 20 суток средний сессионный показатель вышел на 11,97 млрд. Итак, обвал на фондовом рынке: сегодня фьючерсы также и остаются в зоне понижения, что указывает на негативные настроения Nasdaq 100 — ожидается самая масштабная просадка за последние 4 года. Причиной этого стал спад в крупных капитализированных компаниях — акции Nvidia и Tesla упали в цене на 10 и 7,5 % соответственно. Падение затронуло также Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet, Google, Meta Platforms. 

Разбираемся дальше, почему упал фондовый рынок Америки вместе с нашими специалистами, которые готовы всегда дать консультацию по вопросам инвестирования.

Обвал на рынке акций: сегодня о ситуации в Азии

Обвал не обошел стороной и азиатские рынки. Поговорим сегодня, почему упал фондовый рынок и в Японии, и как это происходило. Базовый индекс Nikkei (входят акции более 200 самых крупных компаний) упал на 12,40%, что стало самым большим однодневным обвалом с осени 1987 года. Более широкий индекс Topix снизился еще на 8 десятых больше. Индекс MSCI Asia Pacific провалился на 4,3%, что привело к обесцениванию прибыли за 2024 год. Более чем третья часть падения индекса пришлась на компании-гиганты азиатского региона — TSMC, Samsung Electronics, Toyota, Mitsubishi UFJ Financial. Также обвал привел к снижению доходности:

• ⚡ японских двухлетних казначейских облигаций на 8 пунктов;
• ⚡ десятилетних облигаций — на 10 пунктов.

Не остались в стороне и крупные банки Японии. Акции:

• Mizuho Financial Group — снижение на 19,7%;
• Mitsubishi UFJ Financial Group — 17,8%;
• Resona Holdings также почти 20%.

Ожидается, что Topix и Nikkei 225 и дальше будут падать, что станет худшим показателем со времен обвала после аварии АЭС «Фукусима» в 2011 году. Если вам интересно, почему упал фондовый рынок Японии, мы поможем в этом разобраться.

▶️ Что наблюдают эксперты в других регионах

Дальше продолжим исследовать фондовые рынки и других важных регионов. Начнем с Тайваня. Акции техногиганта TSMC демонстрируют рекордно плохие показатели — общее падение на 8,4%, одной из причин которого стала распродажа напуганных не радужными перспективами инвесторов.

Также влияние на инвесторов оказали опасения из-за нарастающего и усиливающегося конфликта на Ближнем Востоке. В связи с этим Тайваньская фондовая биржа разработала план для оперативного реагирования на непредвиденные ситуации, а министр экономики страны советует всем игрокам рынка быть готовыми к большим потерям и даже краху рынка, так как это является звеном делового цикла.

Южнокорейский фондовый рынок также пережил не лучшие времена — после кризиса 2008 года здесь прошла самая худшая сессия. По завершении торгов балансовый индекс KOSPI остановился на отметке, которая упала на 8,8%. Минимально показатели опускались на 10,8%, чего не случалось с марта 2020 г. и что вызвало срабатывание защитного инструмента, останавливающего торги на 20 минут. Компании-гиганты, занимающиеся производством чипов, Samsung Electronics и SK Hynix также почувствовали изменения на рынке, потеряв 10,3% и 9,9% соответственно. Власти страны сделали несколько успокаивающих заявлений для инвесторов, а также пообещали принять меры в связи с возросшей волатильностью рынка. Южнокорейская валюта вона потеряла 1% в сравнении с двухмесячным пятничным максимумом.

Утро 5 августа не осталось незамеченным в Турции: на Стамбульской бирже закрылись торги из-за падения Borsa Istanbul 100 на 6,70%. По сообщениям, остановка произошла из-за срабатывания автомеханизма, за которым включился и второй уровень защиты, блокирующий совершение сделок некоторым рыночными инструментами, опционами и фьючерсами. К моменту срабатывания второго защитного механизма индекс ускорил снижение до 7,07%. К середине дня торги возобновились. Индекс начал отыгрывать позиции, демонстрируя показатель в 4,6% в сравнении с остановкой предыдущей сессии.

Достиг самой низкой отметки за последние 3 месяца лондонский индекс FTSE 100, провалившись более чем на 1,5%. На минимуме цифры опустились почти на 2%, приблизившись к худшим показателям с марта прошлого года. Индекс FTSE 250, отображающий показатели компаний со средним уровнем капитализации, снизился на 3%. Также обвал на рынке акций в Британии выразился снижением большей части внутрисекторальных индексов. 

Больше всего обвал задел компании, занимающиеся продажей автомобилей и комплектующих, — акции просели на 3,9%. Ценные бумаги предприятий, которые добывают драгоценные металлы, снизились в цене на 3,2%, и даже стабилизация и повышение цен на золото, не спасли ситуацию. Также в Великобритании:

• ☑️ снижение на 3,1% и 3,7% соответственно цен на акции страховых фирм и банков;
• ☑️ активы энергетических компаний потеряли 2,7%;
• ☑️ акции John Wood Group потеряли больше 37% после информации, что дубайская инвестиционная компания Sidara передумала ее приобретать.

Дальше обвал рынка в августе 2024 и Европа. Активы европейских полупроводниковых и технологических компаний теряют стоимость. Индекс STOXX Tech потерял 4,1%, это худшие показатели из секторных индексов европейских акций. Из некоторых сообщений стало известно, что это случилось из-за заявлений Nvidia по поводу возможной отсрочки выпуска новых чипсетов для ИИ. Незадолго до этого на фоне таких заявлений:

• ✴️ индекс Tech лишился 6%;
• ✴️ ценные бумаги ASM International потеряли в стоимости 12%, несмотря на пятничное снижение в 13%
• ✴️ цена активов крупнейшего гиганта ASML просела на 4%;
• ✴️ у BE Semiconductor и STMicroelectronic зафиксированы показатели в 5%.

В целом негативные явления на биржах повлияли на рынок нефти, драгоценных металлов, а также криптовалют.

❓ Обвал на фондовом рынке сегодня: причины

Исходя из событий и мнения многих опытных аналитиков, можно выделить топ-3 причины, почему упал фондовый рынок сегодня в США, Азии и Европе:

1. ✒️ Завышенные ожидания от искусственного интеллекта. Самая большая встряска цен случилась в пятерке техномонстров — Alphabet, Amazon, Apple, Meta и Microsoft, активно осваивающих ИИ.
2. ✒️ Ослабление рынка труда и снижение темпов роста экономики в США. Риски рецессии увеличились из-за роста безработицы и неоправданных прогнозов о количестве созданных рабочих мест. Доходность казначейских облигаций упала, ставка понизилась. Такая минимизация расходов по займам могла бы подтолкнуть цены на бумаги вверх, но теперь многие инвесторы боятся негативных последствий из-за снижения темпов развития.
3. ✒️ Стремительный рост и укрепление японской валюты. Центробанк решил взвинтить учетную ставку, что привело к самому быстрому за последние 20 лет росту. Из-за этого цены на акции японских компании автоматически снизились, так как большинство из них работают и зарабатывают за пределами страны в долларах или другой валюте. Получается, что внешняя торговля Японии заходит в «минус». Усиление иены, а также ужесточение денежно-кредитной политики и ухудшающиеся экономические данные из Америки подорвали доверие инвесторов.

Даже если эта ситуация окажется просто яркой вспышкой, это не гарантирует миру и мировым торговым процессам стабильность. Сильное напряжение на мировых фондовых площадках может повлечь множество негативных событий, а мир и так переживает много тяжелых событий — военные действия в Украине, конфликт Пекина и Тайваня, кризис на Ближнем Востоке. Если вы хотите успешно инвестировать и зарабатывать, обращайтесь к профессионалам за советами и консультацией. Все о фондовом рынке, на что влияет обвал фондового рынка и много другой полезной информации вы получите от нашей экспертной команды.