Что такое шорт-акции и как на них зарабатывают

Вы только начали заниматься трейдингом, и тут знакомый предложил лучшие акции для шорта. Что вы будете делать — откажетесь или попытаетесь разобраться и найти свою выгоду? Мы расскажем об этом инструменте, о его преимуществах, достоинствах и недостатках, а также о способах заработать на таких активах.

🏹 Шорт акции — пример использования

Игроки финансовых рынков умудряются зарабатывать на снижении и росте цены любых активов. В том числе акций от предприятий из различных отраслей экономики. Популярным и перспективным способом заработать считается шорт ценных бумаг. Его в литературе для трейдеров называют «продажей без покрытия».

Шорт акций (short) на бирже означает продажу ценных бумаг предприятий для заработка на разнице цен. При этом трейдер не имеет данного актива в своем портфеле. Торговцы продают акции по максимальным ценам, чтобы потом выкупить их по минимальной стоимости.

Пример торговли на бирже:

⚙️Ценные бумаги компании «Морковь» продают по 100 рублей за штуку, но реальная цена 40 рублей, поэтому котировки будут падать. Акций у трейдера нет, но он обращается к брокеру, который берет их у инвестора и одалживает торговцу под процент.

⚙️Цена бумаг предприятия «Морковь» упала до 40 рублей. Торговец закрывает короткую позицию, то есть выкупает бумаги и возвращает по актуальной стоимости брокеру. В итоге (без учета комиссионных брокеру) торговец заработал 60 рублей на каждой единице.

Продажа пакета из 100 единиц, следовательно, принесет 6000 рублей минус комиссия брокеру.

Хотите попробовать себя в трейдинге? Мы расскажем, чем, когда и как лучше торговать, чтобы зарабатывать. Объясним, с чего начать и как избежать типичных для новичков ошибок. Оставьте заявку на нашем сайте InfoMehanik, и мы поможем вам!

🟢🔴Преимущества и недостатки шортирования

Основным преимуществом шорта является возможность быстро заработать приличную сумму, особенно если волатильность высокая. Среди преимуществ варианта также возможность:

✅зарабатывать во время «медвежьего рынка»;
✅хеджировать риски по лонг-позициям.

На коротких продажах можно заработать больше, чем в краткосрочной перспективе на длинных позициях. Особенно если торгуются перекупленные активы.

Трейдеры обычно выбирают шортирование, если;

▶️нужны деньги для вложений в другие активы;
▶️надо отдать долг брокеру.

Недостатки тоже имеются. Среди них основные следующие:

❌ошибка с прогнозом может привести к большим убыткам, поскольку ограничения на рост стоимости инструментов отсутствуют;
❌точки входа без опыта определить очень сложно, как и точки разворота вниз;
❌брокерам надо платить комиссионные за маржу.

Новичкам следует знать, что шортить можно далеко не все ценные бумаги и далеко не любого эмитента.

📍 Какие акции можно шортить

Новички обычно думают, что шортить можно любые ценные бумаги. Это не так. Опытные трейдеры рекомендуют шортить акции с высоким уровнем ликвидности. Такие бумаги брокеры представляют на своих сайтах.

По бумагам неизвестных или малоизвестных компаний брокеры открывать короткие позиции не разрешат. Неизвестные акции торгуются очень вяло, и вряд ли брокер захочет рисковать. Следует также помнить, что по некоторым тикерам удерживать позиции трейдер сможет внутри дня, в то время как по другим допускается перенос через ночь.

🔖 Анализ как условие успеха

Технический анализ по индикаторам и фундаментальный анализ необходимы на всех этапах сделки, поскольку:

💎Если перед тем, как покупать акции в шорт, игрок провел тщательный анализ, операция будет успешной. Если трейдер ошибся, и цена пошла вверх, на выкуп тикера придется серьезно потратиться, поэтому вместо быстрой прибыли получится быстрый убыток. Сделки ведь уже завершены, и назад отыграть не получится. Новичкам следует помнить, что рынок далеко не всегда предсказуем. Рассчитывать на интуицию не стоит.
💎Если перед тем, как продавать акции в шорт, трейдер не учел динамику рынка и новостной фон, возможны проблемы. Негативный новостной фон может стать привести к серьезным убыткам.

Для успешной торговли необходимо также учитывать индексы:

📢Short interest ratio. Показывает, как соотносятся общее число активов с активами на коротких позициях. Если индекс высокий — цены упадут или ожидания завышены.
📢The short interest to volume ratio. Определяет, как соотносятся общее число удерживаемых без покрытия активов со средним ежедневным объемом торгов. Если индекс высокий — в наличии медвежий тренд.

Стратегия шортирования относится к высокорисковым, поэтому без помощи инструментов теханализа и опытных аналитиков не обойтись. Чаще всего продажу без покрытия выбирают игроки со стажем и большими капиталами, но ведь они тоже когда-то делали первые шаги.

🗂️ Вывод: шорт-инвестиции и трейдинг

Продажу без покрытия практикуют трейдеры и инвесторы:

🛠️Участники торгов зарабатывают на снижении стоимости торговых инструментов или рынка в целом.
🛠️Инвесторы хеджируют риски. К примеру, инвестор сделал ставку, что ценные бумаги в портфеле вырастут в долгосрочной перспективе. Однако наступил медвежий тренд падения, но продавать активы инвестор не хочет. Для защиты портфеля он открывает короткую позицию с помощью фьючерса или покупает пут-опцион и покрывает убыток прибылью по короткой продаже.

Если рынок падает быстро, а инвестор хочет получить большую прибыль, он может одновременно использовать оба способа. Чаще всего так делают крупные хедж-фонды. А продажу без покрытия выбирают трейдеры.

🔑Хотите попробовать торговать акциями в шорт, но не знаете, как правильно начать? Наши специалисты готовы научить вас покупать и продавать, выбирать лучшие активы и лучшее время для сделок. Чтобы задать вопрос команде, оставьте заявку на консультацию на сайте InfoMehanik. 🔑